Verbessern Sie Ihre Investition mit Excel Microsofts Excel Spreadsheet-Programm ermöglicht es Investoren, verfolgen Sie die Investitionstätigkeit in einer organisierten Weise. Mit Excel können Anleger Positionen, einschließlich Eintrittspreis, periodische Schlusskurse und Renditen, verfolgen. Ein weiteres Merkmal von Excel ist, dass es automatisch berechnen können, eine Investition oder Portfolios Standardabweichung. Der Standardabweichungswert ist gleichbedeutend mit dem Risiko in Bezug auf die moderne Portfolio-Theorie. Und kann Investoren durch die Bewertung einer Investitions - oder Portfoliovolatilität unterstützen. Dieser Artikel wird kurz erklären, moderne Portfoliotheorie, Standardabweichung und wie Excel verwendet werden können, um eine Investitionstätigkeit zu verbessern. Moderne Portfolio-Theorie Die moderne Portfolio-Theorie (MPT) wurde von Harry Markowitz entwickelt. Und eingeführt in der 1952 Journal of Finance. Der Schwerpunkt der MPT liegt darin, dass sich die Anleger nicht auf das erwartete Risiko und die Rendite einzelner Aktien beschränken sollten, sondern dass ein Investor die Risiken durch Diversifizierung verringern sollte. MPT sagt, dass das Risiko in einem Portfolio von diversen Aktien (oder anderen Anlageinstrumenten) geringer sein wird als das Risiko eines der Aktien. Ein wichtiger Punkt ist die Diversifizierung: Es ist nicht ausreichend, einfach 20 verschiedene Aktien zu besitzen. Stattdessen wird ein diversifiziertes Portfolio aus Instrumenten bestehen, die relativ unabhängig voneinander sind, um die Risiken für den Fall, dass ein Sektor oder eine Art von Anlage schlecht funktioniert, abzuschwächen. Nach MPT besteht das Risiko aus zwei Elementen: systematisch und unsystematisch. Systematisches Risiko umfasst Risikofaktoren, die nicht durch Diversifikation, das Risiko, das dem Gesamtmarkt innewohnt, reduziert werden können. Das unsystematische Risiko ist an die einzelnen Anlageprodukte gebunden und kann durch Diversifikation verringert werden. Ziel der modernen Portfolio-Theoretiker ist es, das Risiko oder die Abweichung vom Mittelwert durch ein gut diversifiziertes Portfolio zu begrenzen. Standardisierte Abweichung Die Berechnung der Standardabweichung für einen Datensatz kann wichtige Informationen über ein Investitionsrisiko offenlegen. Die Standardabweichung ist einfach das Maß dafür, wie weit die Rendite aus ihrem statistischen Mittel stammt, dh die Standardabweichung ermöglicht es Investoren, das überdurchschnittliche Risiko oder die Volatilität einer Anlage zu bestimmen. Die Standardabweichungsberechnung ist eine komplexe, zeitraubende mathematische Gleichung. Glücklicherweise können ein paar einfache Klicks in Excel die gleiche Berechnung bereitstellen, auch wenn ein Investor nicht versteht, die Mathematik hinter dem Wert. Da die Standardabweichung den Grad misst, in dem sich die Bestände oder Portfolios von den Durchschnittsrenditen unterscheiden oder abweichen, Kann es eine nützliche Metrik bei der Beurteilung der Volatilität und Risiko sein. Die Standardabweichung der Renditen ist ein genaueres Maß an Volatilität als das Betrachten periodischer Renditen, da es alle Werte berücksichtigt. Je niedriger der Standardabweichungswert, desto geringer das Risiko. Verwenden von Excel zur Verfolgung von Investitionen Eine Excel-Tabelle kann in einer Reihe von Wegen verwendet werden, um die Investitionstätigkeit zu verfolgen. Der erste Schritt ist, zu entscheiden, welche Daten Sie möchten. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine einfache Excel-Tabelle, in der die einzelnen Investitionsdaten erfasst werden, einschließlich Datum, Eintrag, Größe (wie viele Aktien), Schlusskurse für die angegebenen Termine, die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Einstiegspreis, Gewinn und Verlust für jeden periodischen Schlusskurs und die Standardabweichung. Für jeden Bestand kann ein separates Blatt in einer Excel-Arbeitsmappe verwendet werden. Abbildung 1: Excel-Tabelle mit Daten aus einem Handelsinstrument (McGraw Hill). Erstellen von Formeln Unterschied Einige Werte in der Tabelle müssen jedoch manuell berechnet werden, was zeitaufwändig ist, oder Sie können eine Formel in eine Zelle einfügen, um die Arbeit für Sie durchzuführen. Um die Differenz (die Differenz des aktuellen Preises abzüglich des Eintrittspreises) zu berechnen, klicken Sie z. B. in die Zelle, in der die Differenz angezeigt werden soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die den aktuellen Preis enthält. Folgen Sie diesem mit einem Minuszeichen und klicken Sie dann in die Zelle, die den Eintrittspreis enthält. Klicken Sie dann auf Enter und die Differenz wird angezeigt. Wenn Sie auf die untere rechte Ecke der Zelle klicken, bis Sie sehen, was wie ein dunkles Pluszeichen aussieht (ohne kleine Pfeile), können Sie die Formel in die anderen geeigneten Zellen ziehen, um die Differenz für jeden Datensatz zu finden. Prozent-Rendite Die Prozent-Rendite ist die Differenz des aktuellen Kurses abzüglich des Eintrittspreises dividiert durch den Eintrittspreis: (Eintritt). Die Berechnung der Prozentrückgabe erfolgt, indem Sie erneut die Zelle auswählen, in der der Wert erscheinen soll, und geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein. Geben Sie dann eine offene Klammer ein und klicken Sie in die Zelle mit dem aktuellen Preis, gefolgt von einem Minuszeichen, dem Einstiegspreis und einer engen Klammer. Weiter geben Sie einen Schrägstrich ein (um die Division zu repräsentieren) und klicken Sie erneut in die Einstiegspreiszelle. Drücken Sie die Eingabetaste und die Prozent-Rückkehr erscheint. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen, um Prozentsatz auf der Registerkarte Zahlen auszuwählen, damit diese Werte als Prozentwerte angezeigt werden. Sobald Sie die Formel in einer Zelle haben, können Sie klicken und ziehen (wie oben), um die Formel in die entsprechenden Zellen zu kopieren. Gewinn und Verlust Der Gewinn und Verlust ist die Differenz multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Um die Formel zu erstellen, klicken Sie in die Zelle, in der der Wert erscheinen soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die die Differenz enthält (siehe oben). Geben Sie dann das Sternsymbol ein, um die Multiplikation darzustellen, und klicken Sie dann in die Zelle, die die Anzahl der Freigaben enthält. Drücken Sie die Eingabetaste und Sie sehen den Gewinn und Verlust für diese Daten. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen und dann die Währung auswählen, um die Spalte als Dollar-Betrag anzuzeigen. Sie können dann auswählen, klicken und ziehen Sie die Formel, um es in den anderen entsprechenden Zellen zu kopieren. Standardabweichung Wie bereits erwähnt, ist die Standardabweichung ein Maß für eine Volatilität von Aktien oder Portfolios. Excel kann die Standardabweichung für einen Datensatz oder eine Population mit wenigen Tastendrücken finden. Da die Berechnung der Standardabweichung komplex ist, ist dies eine äußerst hilfreiche Funktion in Excel. Um die Standardabweichung eines Datensatzes zu finden, klicken Sie auf die Zelle, in der der Standardabweichungswert erscheinen soll. Als nächstes wählen Sie unter der Überschrift von Formeln in Excel die Option insert function (dies sieht aus wie fx). Das Feld Funktion einfügen wird angezeigt, und unter einer Kategorie wählen Sie Statistisch. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie STDEV aus, und klicken Sie dann auf OK. Als nächstes markieren Sie die Zellen, für die Sie die Standardabweichung finden möchten (in diesem Fall die Zellen in der Spalte prozentuell zurückgegeben, sorgfältig, um nur die Rückgabewerte und keine Header auszuwählen). Klicken Sie dann auf OK und die Berechnung der Standardabweichung wird in der Zelle angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Suchen der Standardabweichung für ein Portfolio Sie können Daten aus den einzelnen Tabellen in Excel erstellen, um Metriken wie Gesamtgewinn und - verlust und Gesamtstandardabweichung zu ermitteln. Abbildung 2 zeigt Daten aus 11 verschiedenen Beständen, einschließlich Eintrittsdatum und Preis, Anzahl Aktien, aktueller Preis, Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Einstiegspreis, dem prozentualen Ertrag, dem Gewinnver - lust und der Gesamtstandardabweichung. Wenn Sie Daten auf einem Blatt in Excel haben, die auf einem anderen Blatt erscheinen sollen, können Sie das Datum auswählen, kopieren und einfügen. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bestandsdaten in ein Blatt zu importieren. Alle Formeln sind die gleichen wie in den vorherigen Beispielen, und die Standardabweichungsberechnung basiert auf der prozentualen Rückgabe aller Bestände und nicht nur auf einem einzigen Instrument. Abbildung 2 Excel-Tabelle mit der Zusammenstellung mehrerer Handelssymbole Daten. Fazit Mit Excel ist ein nützliches Hilfsmittel, um bei der Investitionsorganisation und - auswertung zu helfen. Sobald eine Tabelle mit den Daten formatiert wurde, die Sie sehen möchten, und die erforderlichen Formeln, die Eingabe und den Vergleich von Daten relativ einfach ist. Es zahlt sich aus, die Zeit einzuplanen, um die Blätter genau einzurichten, wie Sie sie wollen und um irgendwelche externen Daten zu eliminieren oder zu verbergen. Um eine Spalte oder Datenzeile auszublenden, markieren Sie die Auswahl, und wählen Sie auf der Registerkarte Start in Excel das Format Formatieren aus. Ein Dropdown-Menü erscheint. Wählen Sie hideunhide aus, und wählen Sie die gewünschte Option aus. Alle Daten, die ausgeblendet sind, können weiterhin für Berechnungen abgerufen werden, werden aber nicht in der Tabelle angezeigt. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine optimierte, einfach zu lesende Tabelle erstellen. Natürlich gibt es Alternativen zum selbstständigen Einrichten der Kalkulationstabelle. Es steht eine beträchtliche Anzahl von kommerziellen Produkten zur Verfügung, um eine Portfolioverwaltungssoftware zu wählen, die mit Excel zusammenarbeitet. Eine Internet-Suche kann interessierten Investoren helfen, über diese Möglichkeiten zu lernen. Eine Excel-Tabelle kann so einfach oder komplex wie Sie es sein wollen. Persönliche Präferenzen und Bedürfnisse diktieren die Komplexität der Kalkulationstabelle. Der Schlüssel ist, zu verstehen, welche Daten Sie sich entscheiden, so dass Sie in der Lage, Einsicht von ihm zu gewinnen. Bitte beachten Sie: Die in diesem Artikel enthaltenen Tabellen und Investitionsdaten dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine tatsächlichen Positionen des Autors dar. Die Absicht des Artikels ist es, Techniken in Excel zu demonstrieren, keine Schlussfolgerungen oder Empfehlungen für Investitionen zu machen. Lt (Für weiterführende Tipps, schauen Sie sich in Microsoft Excel-Funktionen für die Financially Literate.) Lesen einer Bilanz Wie grundlegende Analyse bei der Überprüfung Corporate Bilanzen verwenden. Fundamental Investment Analysis ist über die Diagnose eines Unternehmens aktuellen Gesundheitszustand. Es ist einer der grundlegenden Schlüssel zum Verständnis, wenn ein Unternehmen in einer starken oder schwachen finanzpolitischen Position ist, ob sein Geschäft wächst oder sinkt und ob es gut oder schlecht positioniert ist relativ zu seinen Konkurrenten. Die Fundamentalanalyse ist besonders wichtig, um zu verstehen, ob ein Unternehmen durch seinen Aktienkurs fair bewertet wird und ob die langfristigen Aussichten eines Unternehmens positiv oder negativ sind. Die Kernanalyse besteht im Kern darin, Abschlüsse wie die Bilanz zu verstehen, eine Gewinn - und Verlustrechnung richtig zu lesen und den Cashflow eines Unternehmens zu analysieren. Mit diesen Informationen als Grundlage, werden Sie dann in einer besseren Position, um die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens und seine Bewertung auf dem Markt zu beurteilen. Öffentliche Unternehmen geben dem investierenden Publikum eine Reihe von zusammenhängenden Jahresabschlüssen. Diese Aussagen liefern eine Fülle von Informationen über die laufenden Einnahmen, die Rentabilität, die Ausgaben, die Cash-Position, die verfügbaren Cashflows und die Verschuldung des Unternehmens. All diese Informationen helfen, einen Investor über ein Unternehmen Gesundheit im Vergleich zu seinen Wettbewerbern zu informieren. Um diese Schlussfolgerungen zu erreichen, muss ein Anleger zunächst wissen, wie er eine Bilanz und eine Gewinn - und Verlustrechnung zu lesen und zu verstehen hat, und eine Analyse der Kapitalflussrechnung durchzuführen. Hier sind ein paar Tipps zur Analyse eines der wichtigsten Aussagen, die Bilanz. Der folgende Screenshot zeigt eine Beispielbilanz für Caterpillar (NYSE: CAT). Dieses Beispiel umfasst 2003 bis 2007. TradeKing-Kunden können auf diese und andere Bilanzen unter Quotes Research gt Financials zugreifen. Geben Sie einfach das gewünschte Tickersymbol ein. Bilanzen können in der Regel in zwei Hälften ausgewertet werden, auf der linken Seite sind Vermögenswerte und auf der rechten Seite sind Verbindlichkeiten und Eigenkapital. (Der Screenshot formuliert diese unterschiedlich: Vermögenswerte sind oben, Verbindlichkeiten in der Mitte und Anteilseigner unten.) Der Abschnitt Vermögen umfasst die Unternehmen verschiedene Ressourcen und ihre aktuellen Wert - Artikel wie Cash amp kurzfristige Investitionen, Forderungen, Inventar, Prepaid Aufwendungen und Sachanlagen. Kurzfristige Vermögenswerte - Summe ist eine Kategorie von Vermögenswerten, die schnell in Geld umgewandelt werden können, wobei der größte Posten in der Regel aus Kundenforderungen und - beständen besteht. Langfristige Vermögenswerte sind der nächste große Posten und umfasst Vermögenswerte wie Eigentum, Plant amp Equipment, die abwerten oder fallen im Wert über die Zeit, und andere Vermögenswerte mit längerer Lebensdauer. Die Verbindlichkeiten (siehe oben) umfassen alle Verpflichtungen, die das Unternehmen gegenüber Dritten erbringt. Diese Dritte - auch bekannt als Gläubiger - halten keine Beteiligung an der Gesellschaft, aber sie können Geld geliehen oder liefert an das Unternehmen und erwarten Rückzahlung. Die Verpflichtung im Namen der Gesellschaft, diese Schulden wieder zu bezahlen, werden als Verbindlichkeiten bezeichnet. Die in den Verbindlichkeiten enthaltenen Verbindlichkeiten umfassen Kreditoren, Ertragsteuern, zahlungswirksame Lohn - und Gehaltsabgrenzungen, sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten und Schulden. Wie kurzfristige Vermögenswerte werden kurzfristige kurzfristige Verbindlichkeiten getrennt von den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sollten mathematisch mit einander ausgleichen, aus denen die Namensbilanz stammt. CATs Bilanz oben zeigt 54.579 Mio. in Vermögenswerten, aber nur 45.696 in Verbindlichkeiten. Der Unterschiedsbetrag von 8.883 Millionen ist zu berücksichtigen, bevor das Blatt wirklich ausgeglichen ist. Das ist, wo Anteilseigner-Kapital hereinkommt. Beachten Sie, dass CATs Common Equity exakt 8.883 Millionen - der Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, oben berechnet ist. Eigenkapital bezieht sich auf Kapital aus anderen Quellen als Gläubigern. Diese Quellen umfassen Paid in Capital, die bezieht sich auf Gelder Investoren bezahlt das Unternehmen Aktien zu kaufen Aktien entweder während des Börsengangs oder aus jedem nachfolgenden Verkauf von neuen Aktien. Allerdings ist seine andere Figur, erhaltene Einnahmen, die alle Zahlen Gleichgewicht macht. Diese Zahl bezieht sich auf Einnahmen, die von der Gesellschaft im Laufe der Jahre gehalten (beibehalten) und entweder reinvestiert in das Geschäft oder in Barreserven gehalten werden. Das CAT-Ergebnis belief sich 2007 auf 17.398 Millionen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass CAT über die Jahre mehr als 17 Milliarden zurück in das Unternehmen investiert hat, was das Unternehmen wertvoller macht. Einbehaltene Gewinne wachsen normalerweise in einem gesunden Unternehmen und schrumpfen in einem ungesunden. Zwar gibt es bestimmte Situationen, wie z. B. in einem jungen, schnell wachsenden Unternehmen, wo ein Unternehmen mehr Kapital braucht als sein Geschäft, um sein Wachstum zu unterstützen. In diesem Fall können negative Gewinnrücklagen vollkommen in Ordnung sein. Eine Bilanz allein bietet ein unvollständiges Bild von einem Unternehmen - aber wenn es in Verbindung mit dem Unternehmen Einkommen und die Cash-Flow-Statements, ein genaues Bild von dem, was los ist im Unternehmen auftaucht. Das Verständnis der companys lifeblood in den Grundlagen kann ein Schlüssel zum erfolgreichen Investieren sein. Warum nicht TradeKing ausprobieren TradeKing ist ein national lizenzierter Online-Broker, der darauf ausgerichtet ist, selbstverwalteten Investoren zu helfen, intelligenter und stärker zu werden. Bei TradeKing bieten wir allen unseren Kunden den gleichen fairen und einfachen Preis - nur 4,95 je Trade, plus 65 Cent pro Optionskontrakt. Youll Handel zu diesem Preis, egal wie oft Sie handeln, oder wie groß oder klein Ihr Konto sein kann. Das nennen wir fair und einfach. In 2006 und 2007 SmartMoney Magazin mit dem Namen TradeKing der beste Rabatt Online-Broker und, von 2008 bis 2010, gab uns die höchste Bewertung für hervorragenden Kundenservice. Die SmartMoney-Broker-Umfrage rangiert Brokerage auf der Grundlage zahlreicher Kriterien wie Kundenservice, Handelswerkzeuge, Forschung, Provisionen, Zinsen, Investmentprodukte, Investmentfonds und Bankwesen. 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NerdWallet betrachtet über 20 Kriterien, bevor er einem Broker ein Rating oder eine Empfehlung zuteilt, einschließlich Provisionen, Gebühren, Kontominima, Handelsplattform, Kundenbetreuung sowie Investitions - und Kontoauswahl. Jedes Kriterium hat einen gewichteten Wert, den NerdWallet zur Berechnung einer Sternbewertung verwendet. Dokumentationen zur Unterstützung von TradeKings Service - und Toolspreisen und - ansprüchen sind auf Anfrage auch unter der Rufnummer 877-495-5464 oder per Email an servicetradeking erhältlich. StockBrokers und NerdWallet pflegen Cross-Marketing-Beziehungen mit TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, LLC ist nicht angeschlossen, nicht Sponsor, wird nicht gesponsert, nicht unterstützt, und wird nicht von den oben genannten Unternehmen oder einer ihrer verbundenen unterstützt Firmen. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. TradeKing bietet selbstverwalteten Investoren Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Anlage einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Anlageergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Ergebnisse der Investitionen wider, berücksichtigen nicht Provisionen, Marginzinsen und andere Kosten und sind keine Garantien von Künftige Ergebnisse. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken und Aufwendungen und Gebühren eines Investmentfonds oder einer ETF sorgfältig prüfen, bevor sie investieren. Ein gegenseitiger fundETFs Prospekt enthält diese und andere Informationen und kann durch emailing servicetradeking erhalten werden. Mehr-Bein-Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. 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